中国银行作为全球化程度最高的中资商业银行，为全球超过60个国家和地区提供多样化金融产品服务，并凭借跨境业务优势成为客户跨境资本市场业务的首选银行。作为中国境内外债务资本市场的深度参与者，中国银行持续发挥大行引领作用，讲好中国故事，协助更多境内外机构扩宽投融资渠道，向个人及企业客户提供多样化投融资及资产管理服务。熊猫债和境外债作为中国银行跨境债务资本市场业务的“金字招牌”，充分展现了其国际资本市场业务客户服务能力及承分销实力。
2023年，中国银行再次保持中国离岸债券排行榜首位，是自2016年起连续八年保持中资离岸债券市场领先。2023年，中国银行共计承销65支债券合25.62亿美元，发行支数占比全市场的50.38%。中国银行发挥创新优势，提供债务资本市场业务全产品服务，币种包括美元、欧元、英镑、离岸人民币、港币、澳门元、澳大利亚元等。中国银行通过专业的承销服务，搭建境内外市场资金融通的桥梁。2023年，中国银行牵头中国财政部离岸人民币国债及三笔地方政府离岸人民币债券的发行。三笔地方政府离岸人民币债券包括：海南省政府发行的50亿元可持续、绿色、蓝色离岸人民币债券，其中包含首笔地方政府生物多样性主题绿色债券；广东省政府发行的全国首笔基于《可持续金融共同分类目录》标准发行的地方政府离岸人民币绿色债券；以及深圳市政府发行的50亿元离岸人民币债券，进一步促进了跨境金融互联互通，扩大及深化离岸人民币债券市场发展，持续助力推动人民币国际化进程。
中国银行充分利用债务资本市场双向开放契机，积极推动离岸产品创新，推动国际市场传统固定收益产品与境内市场发展结合。自2021年中国银行发行了首笔美元玉兰债后，今年中国银行澳门分行成功发行了首笔人民币玉兰债。同时，中国银行发行了首笔海南省自贸港主题可持续发展债券。深度参与“南向通”业务，作为首批“南向通”内地托管清算银行，助力境内外市场互联互通。中国银行在国际绿色债券市场份额保持中资银行领先，2023年，中国银行在岸绿色债券承销规模超过3416.58亿元，以15.70%的市场份额领先中资其他承销商。此外，中国银行悉尼分行成功发行了全球首笔美元暨亚太地区首笔可持续发展挂钩贷款3年期浮息美元债券（SLLB），支持可持续发展挂钩贷款市场与债务资本市场的连接。
自2014年熊猫债市场重启以来，中国银行连续十年保持熊猫债市场第一，协助发行多笔标杆性债券，助力市场创新。2023年，中国银行熊猫债市场份额占比近23%，市场排名继续保持领先。先后牵头协助亚洲、欧洲、美洲、中东、非洲以及“一带一路”沿线的众多国家和地区的客户成功发行熊猫债券38支，客户包括匈牙利、葡萄牙、波兰、埃及、亚投行、新开发银行、亚开行、法国农业信贷银行、梅赛德斯-奔驰、宝马等多家境外机构。持续推动产品创新，助力熊猫债市场多元化发展。2023年，牵头协助中船租赁发行首笔可持续发展挂钩熊猫债，协助德意志银行发行首笔德国金融机构熊猫债，协助亚洲基础设施投资银行发行共计40亿元可持续发展熊猫债。此外，中国银行成功协助埃及发行首笔35亿元可持续发展债券，该笔债券是首单非洲地区熊猫债；首单可持续发展主权熊猫债；首单采用担保结构的主权熊猫债；首单发行金额超30亿的主权熊猫债；首单引入中国主权财富基金参与认购的熊猫债。
近年来，凭借着全球化和综合化的金融服务网络，中国银行债务资本市场业务建立了包含总部、香港、伦敦、新加坡、卢森堡的债券承分销中心、境内外分行为一体的全球化网络。依托成熟的人才梯队和广泛的销售网络，打造“以客户为中心、以产品为纽带”, 涵盖承销、发行、定价、销售、交易、投资、研究的全产品链服务模式。同时，致力于搭建国际债务资本市场业务闭环，为发行人拓宽融资渠道，为投资人提供投资标的，打造一站式服务平台。在中国资本市场对外开放进程推进下，中国银行将继续发挥全球化布局优势，抓住市场机遇，助力推动资本市场双向开放及健康发展。
